今年是券商補(bǔ)充資本金的大年。

證券時(shí)報(bào)記者根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前已有11家券商披露再融資計(jì)劃，936億募資蓄勢(shì)待發(fā)。有市場(chǎng)人士表示，當(dāng)下環(huán)境有利于券商推動(dòng)定增計(jì)劃，主要因?yàn)橐环矫嬖偃谫Y新規(guī)松綁，另一方面A股市場(chǎng)處于低位區(qū)間。

債券融資需求同樣猛增。截至4月15日，45家券商合計(jì)發(fā)債高達(dá)4888億。其中，天風(fēng)證券15日成功發(fā)行15億疫情防控債，資金可用于支持疫情防護(hù)防控相關(guān)業(yè)務(wù)。

936億再融資蓄勢(shì)待發(fā)

資本實(shí)力是券商比拼競(jìng)爭(zhēng)力的重要砝碼，多家券商近期密集“補(bǔ)血”。

截至4月15日，已有11家券商發(fā)布再融資方案，募資規(guī)模合計(jì)達(dá)到936億。定增為上市券商融資的主要選擇，有8家計(jì)劃非公開發(fā)行股份，2家擬發(fā)可轉(zhuǎn)債，1家計(jì)劃配股。

其中，海通證券、國(guó)信證券、中信建投證券定增規(guī)模最大，均超過(guò)百億，計(jì)劃募集資金分別不超過(guò)200億元、150億元和130億元。

對(duì)于券商“扎堆”定增的原因，深圳一家私募基金研究員向記者分析，當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境利于開展定增活動(dòng)。主要因?yàn)榇蟊P處于3000點(diǎn)以下的低位，定增破發(fā)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不大了;另外今年監(jiān)管層發(fā)布再融資新規(guī)，釋放了定增市場(chǎng)活力，激發(fā)券商“補(bǔ)血”動(dòng)力。

西部證券就在4月2日披露定增預(yù)案，計(jì)劃募資不超過(guò)75億元。

從募投項(xiàng)目來(lái)看，多家券商募資主要用于資本中介業(yè)務(wù)、投資交易業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)和風(fēng)控體系建設(shè)、子公司增資、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。這些業(yè)務(wù)的加強(qiáng)，都需要充足資金支持。

另外，受益于2月14日再融資新規(guī)的松綁，多家券商陸續(xù)修訂定增方案，比如修訂發(fā)行對(duì)象上限、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則、限售期等相關(guān)內(nèi)容。

4月15日，海通證券召開股東大會(huì)，通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)的議案》。據(jù)了解，海通證券是首家計(jì)劃修改定增預(yù)案的券商。由于公司定增項(xiàng)目在2019年12月已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)，修改后的定增方案通過(guò)股東大會(huì)后，如今流程上就差證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。這意味著海通證券200億定增即將發(fā)出。

同日，南京證券披露股東大會(huì)會(huì)議議程，計(jì)劃在23日審議包括修訂公司定增方案在內(nèi)的議案。據(jù)了解，公司定增項(xiàng)目還在排隊(duì)審核當(dāng)中。

債融猛增接近5000億

相比股權(quán)融資，債券融資規(guī)模在今年上升較快。根據(jù)對(duì)今年券商發(fā)債統(tǒng)計(jì)，截至4月15日，45家券商債融合計(jì)達(dá)到4888億。而在去年，突破4000億融資需要半年時(shí)間。

從債券類型來(lái)看，證券公司債及短融為主流，兩者合計(jì)占96%。

數(shù)據(jù)顯示，截至4月15日，中信證券發(fā)債募資已經(jīng)達(dá)到490億，其中短融規(guī)模合計(jì)320億，證券公司債規(guī)模170億。招商證券發(fā)債融資合計(jì)365億，中信建投、廣發(fā)證券分別為340億、323億。

另外，華泰證券、國(guó)信證券、國(guó)泰君安、銀河證券、海通證券、申萬(wàn)宏源發(fā)債募資均超出200億。

值得注意的是，當(dāng)前正是疫情防控特殊時(shí)期，部分上市公司發(fā)行疫情防控債。天風(fēng)證券公告稱，4月15日完成發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，發(fā)行金額為15億，票面利率為2.87%。

募集說(shuō)明書顯示，本期債券募集資金擬全部用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需營(yíng)運(yùn)資金，資金可用于支持疫情防護(hù)防控相關(guān)業(yè)務(wù)，比如利用股權(quán)質(zhì)押或者兩融等業(yè)務(wù)，為參與疫情防控的企業(yè)如醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療器械制造、物資運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、疫區(qū)建設(shè)施工等提供相應(yīng)的資金支持。