民營(yíng)銀行陣營(yíng)再迎新兵。4月16日，無錫錫商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錫商銀行”)正式開業(yè)，在民營(yíng)銀行陣營(yíng)中“學(xué)號(hào)”19。隨著新成員的加入，民營(yíng)銀行競(jìng)爭(zhēng)也將愈加激烈。北京商報(bào)記者注意到，此前已開業(yè)的18家民營(yíng)銀行中已有6家披露了2019年全年業(yè)績(jī)，這一年6家銀行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，但不同的業(yè)務(wù)模式也導(dǎo)致了業(yè)績(jī)指標(biāo)的差異。如何堅(jiān)守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的路徑也成為民營(yíng)銀行亟待解決的問題。

第19家民營(yíng)銀行開業(yè)

沉寂許久，民營(yíng)銀行陣營(yíng)再次迎來擴(kuò)容。4月16日，錫商銀行正式開業(yè)，該行注冊(cè)資本為20億元，法定代表人為紅豆集團(tuán)董事局主席兼CEO周海江，從股東結(jié)構(gòu)來看，錫商銀行的發(fā)起者有8家，均是境內(nèi)民營(yíng)企業(yè)，為紅豆集團(tuán)、江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)、興達(dá)投資集團(tuán)、江蘇利創(chuàng)新能源、江蘇雙象集團(tuán)、感知技術(shù)、江蘇恒科新材料和江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份。

事實(shí)上，就在開業(yè)當(dāng)口，錫商銀行股東臨時(shí)“換人”曾引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。2019年9月，該行主發(fā)起人紅豆股份發(fā)布公告稱，錫商銀行已獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，正式獲準(zhǔn)籌建，籌建期6個(gè)月。但今年3月中旬，錫商銀行股東發(fā)生變化，原發(fā)起人蘇州柯利達(dá)裝飾股份有限公司和南京德樂科技有限公司退出，也引發(fā)了外界對(duì)錫商銀行能否順利開業(yè)的關(guān)注。彼時(shí)，紅豆集團(tuán)相關(guān)人士回應(yīng)北京商報(bào)記者稱，有人誤把“籌建期”當(dāng)作“開業(yè)期”，錫商銀行已在規(guī)定期限內(nèi)遞交開業(yè)申請(qǐng)，目前正嚴(yán)格按照相關(guān)行政許可要求推進(jìn)各項(xiàng)工作。

經(jīng)歷風(fēng)波后，錫商銀行在4月16日正式開業(yè)，該行也成為我國(guó)第19家開業(yè)的民營(yíng)銀行。郵儲(chǔ)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師卜振興在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，錫商銀行開業(yè)成立具有重要的意義，民營(yíng)銀行的成立以服務(wù)中小微企業(yè)、服務(wù)科技創(chuàng)新、服務(wù)城鄉(xiāng)居民為己任，有助于緩解小微民營(yíng)企業(yè)融資難的問題;其次，民營(yíng)銀行的成立有助于激發(fā)市場(chǎng)活力，江浙地區(qū)是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，該銀行的成立也順應(yīng)了區(qū)域發(fā)展的實(shí)際。

營(yíng)收凈利雙增之下現(xiàn)差異

自2014年12月首家民營(yíng)銀行開業(yè)以來，民營(yíng)銀行發(fā)展已五年有余，從區(qū)域來看，民營(yíng)銀行的分布相對(duì)均勻，覆蓋全國(guó)16個(gè)省市。如今隨著民營(yíng)銀行再添新兵，這場(chǎng)五年的長(zhǎng)跑比賽現(xiàn)狀也引起了外界的關(guān)注。

北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，伴隨年報(bào)和2020年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃的陸續(xù)披露，已有新網(wǎng)銀行、三湘銀行、億聯(lián)銀行、富民銀行、金城銀行和振興銀行6家民營(yíng)銀行披露了2019年全年業(yè)績(jī)。就業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，6家民營(yíng)銀行的總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。不過在零壹研究院院長(zhǎng)于百程看來，已披露年報(bào)的部分民營(yíng)銀行開業(yè)時(shí)間不算長(zhǎng)，或業(yè)務(wù)集中易受到個(gè)別業(yè)務(wù)影響，多數(shù)業(yè)務(wù)依然在探索階段。市場(chǎng)普遍觀點(diǎn)也認(rèn)為，民營(yíng)銀行成立時(shí)間短，風(fēng)險(xiǎn)還沒有暴露，需對(duì)其后續(xù)發(fā)展保持關(guān)注。

北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在披露了凈息差數(shù)據(jù)的民營(yíng)銀行中，三湘銀行、金城銀行兩家銀行均出現(xiàn)了大幅下滑，三湘銀行由3%降至2.58%;金城銀行2019年6月凈息差為3.33%，2019年12月下降至2.99%。卜振興稱，民營(yíng)銀行資金中同業(yè)資金占比較高，由于包商事件影響，中小民營(yíng)商業(yè)銀行的同業(yè)融資成本大大提升，隨著同業(yè)負(fù)債占比的減少，未來同業(yè)融資的成本對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響會(huì)逐步減少;其次，民營(yíng)銀行為了拓展資金來源，還存在不同程度的高息攬儲(chǔ)情況;此外，民營(yíng)銀行投資的項(xiàng)目主要集中于小微和民營(yíng)企業(yè)，在風(fēng)險(xiǎn)壓力下容易爆發(fā)不良，侵蝕利潤(rùn)。

在反映銀行風(fēng)險(xiǎn)控制水平的不良貸款率方面，金城銀行、億聯(lián)銀行、新網(wǎng)銀行不良貸款率均出現(xiàn)上揚(yáng)。其中金城銀行、新網(wǎng)銀行不良率均連續(xù)三年出現(xiàn)上升。對(duì)此，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)北京商報(bào)記者時(shí)表示，資產(chǎn)質(zhì)量下行是全金融行業(yè)普遍存在的情況，未來也將進(jìn)一步優(yōu)化大數(shù)據(jù)風(fēng)控手段，與各級(jí)政府機(jī)構(gòu)、合作伙伴等進(jìn)一步打通數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)風(fēng)控的精細(xì)化、精準(zhǔn)化。

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮直言，民營(yíng)銀行不良率走高，實(shí)際上是內(nèi)部因素疊加大環(huán)境下貸款資產(chǎn)質(zhì)量下降的一個(gè)縮影。對(duì)于民營(yíng)銀行來說，自身面臨著兩難境地：一方面其需要執(zhí)行監(jiān)管要求，對(duì)困境中的客群伸出援手，例如延期還款、提供貸款利率優(yōu)惠等;而另一方面，市場(chǎng)化的民營(yíng)銀行又需要自負(fù)盈虧，不良率的攀升會(huì)導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)壓力陡增。

角逐數(shù)字銀行新戰(zhàn)場(chǎng)

在銀行業(yè)都在謀求轉(zhuǎn)型的“十字路口”，如何堅(jiān)守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補(bǔ)發(fā)展、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的路徑成為民營(yíng)銀行亟待解決的問題。

“民營(yíng)銀行一定要用好金融科技。”中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融研究院首席研究員董希淼表示，民營(yíng)銀行不應(yīng)該總將“傳統(tǒng)銀行”的詞掛在嘴邊，實(shí)際上應(yīng)該更加緊密地?fù)肀Т笮豌y行、券商、保險(xiǎn)、基金等，與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)以及非金融機(jī)構(gòu)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加強(qiáng)合作建立民營(yíng)銀行流動(dòng)性互助機(jī)制。

談及未來發(fā)展思路，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人也向北京商報(bào)記者表示，未來，數(shù)字金融將成為行業(yè)的標(biāo)配，在線化、數(shù)字化、智能化能力將成為金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。而此次疫情過后，全國(guó)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)將更加蓬勃興起，數(shù)字銀行將緊跟趨勢(shì)，找到新市場(chǎng)空間里的金融藍(lán)海，拓展更加寬廣的市場(chǎng)空間。

于百程直言，作為后來者，民營(yíng)銀行多數(shù)以互聯(lián)網(wǎng)和科技作為業(yè)務(wù)基因，立足小微和普惠人群，以線上或線上+線下融合的開放銀行作為業(yè)務(wù)選擇。這些民營(yíng)銀行在技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和業(yè)務(wù)靈活性上，相比傳統(tǒng)銀行都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。