促消費(fèi)背景下，商業(yè)銀行在個(gè)人消費(fèi)貸款領(lǐng)域頻頻發(fā)力。

近日，包括國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行在內(nèi)的個(gè)貸產(chǎn)品調(diào)低信用貸款利率。有銀行業(yè)人士指出，受新冠疫情影響，今年一季度個(gè)人信貸需求大幅萎縮。近期隨著消費(fèi)逐漸恢復(fù)，銀行“搶收”個(gè)人貸款業(yè)務(wù)意圖明顯。

“搶收”個(gè)貸

近期，有多家銀行在調(diào)低針對個(gè)人的信用貸款利率。除了國有大行，部分股份行、區(qū)域性銀行也有個(gè)貸產(chǎn)品的推廣活動。

今年5月底，有用戶反映，中行網(wǎng)點(diǎn)個(gè)貸經(jīng)理向其推銷大額消費(fèi)貸產(chǎn)品，“純信用、無抵押，額度最高30萬元、秒速放款”，除了申請便捷之外，利費(fèi)水平也相對較低，“活動期間年利率水平是4.35%，推薦他人成功貸款還有折抵優(yōu)惠。”

在招行APP，可以看到，今年6月15日之前，招行純線上、無抵押貸款產(chǎn)品“閃電貸”也推出了“提款禮”活動，滿足條件參與者領(lǐng)券后貸款年化利率最低可達(dá)到3.78%。

經(jīng)營范圍主要在江蘇中部、北部的海安農(nóng)商行也推出了“安E貸”，從該行人士的推介情況來看，這款產(chǎn)品“最高額度30萬元，最快3分鐘放款”，也是一款純線上申請、隨用隨貸的信用貸款產(chǎn)品。

銀行業(yè)內(nèi)人士分析，“無接觸貸款”火了之后，銀行感受到了競爭壓力，也在積極豐富貸款產(chǎn)品營銷爭奪優(yōu)質(zhì)客群市場。

但是，從結(jié)構(gòu)來看，按揭仍然是個(gè)貸的主流，2019年新增零售貸款中將近70%流向該領(lǐng)域。在上市銀行中，非按揭貸款在零售貸款中占比超過50%的主要為城、農(nóng)商行，其中排名前三的為寧波銀行(25.500,0.23,0.91%)(98%)、常熟銀行(7.250,-0.07,-0.96%)(83%)、張家港行(5.400,-0.05,-0.92%)(74%)。中銀證券(23.050,-0.17,-0.73%)分析認(rèn)為，部分城農(nóng)商行具備本地業(yè)務(wù)優(yōu)勢同時(shí)滿足主客群需求、拓展展業(yè)范圍，更有動力大力發(fā)展消費(fèi)金融和經(jīng)營性貸款，將零售貸款資源投向非按揭類別。

利率優(yōu)惠

業(yè)內(nèi)人士表示，從擔(dān)保方式看，個(gè)人消費(fèi)貸款通常可分為兩類，一是純信用貸款，二是抵質(zhì)押貸款，后者以汽車抵押貸款為代表;從授信渠道看，又可分為純線上、純線下、線上線下相結(jié)合三種。具體到此次參與利率折扣的工行“融e借”、招行“閃電貸”等，均屬于純信用貸款，而且從申請到放款均通過全線上渠道辦理。

不難發(fā)現(xiàn)，這些被推薦的貸款產(chǎn)品額度最高在30萬元內(nèi)，單筆額度會相對較小。

在這些貸款產(chǎn)品的營銷爆點(diǎn)背后，往往都有對申請用戶嚴(yán)格的信用資質(zhì)審核。

比如招行“閃電貸”的一些促銷活動，除了面向部分地區(qū)，以及針對新用戶激活的建額規(guī)則等方面之外，還要求是“金葵花”用戶，也即用戶需在上月日均資產(chǎn)或上日資產(chǎn)在5萬(含)~500萬元(不含)之間(剔股票市值)才能達(dá)標(biāo);否則對于更多用戶群體，閃電貸年化利率水平在6.48%~11%之間。

信用優(yōu)質(zhì)白名單內(nèi)客群是一個(gè)重要“門檻”。中國銀行(3.440,-0.02,-0.58%)(維權(quán))客服人員告訴記者，上述折扣活動期間的“中銀E貸”申請只面向部分信用高的手機(jī)銀行用戶開放。

而一些區(qū)域性范圍經(jīng)營的銀行，比如寧波銀行、江蘇銀行(5.930,-0.03,-0.50%)、海安農(nóng)商行等，推出的一些信貸利率相對優(yōu)惠的產(chǎn)品，都對申請人的戶籍或常住地、工作地點(diǎn)有所要求。

發(fā)力重點(diǎn)

個(gè)人信用消費(fèi)貸款為何成為多家商業(yè)銀行的發(fā)力重點(diǎn)?下調(diào)貸款利率的原因又是什么?

多位業(yè)內(nèi)人士表示，主要原因有三。一是監(jiān)管政策鼓勵(lì);二是受新冠肺炎疫情影響，部分企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)一定困難，對于商業(yè)銀行來說，個(gè)人零售業(yè)務(wù)的“利潤穩(wěn)定器”作用再次得到凸顯;三是與互聯(lián)網(wǎng)公司、消費(fèi)金融公司相比，商業(yè)銀行尤其是國有大行在資金成本、獲客成本和風(fēng)控成本方面仍具優(yōu)勢，有下調(diào)利率的空間。

今年以來，受疫情影響，個(gè)人消費(fèi)貸款大幅萎縮。來自中國人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，更多體現(xiàn)消費(fèi)意愿的居民短期貸款，今年1月份至4月份僅新增1771億元，同比大幅少增3614億元。

今年的《政府工作報(bào)告》明確提出，要通過穩(wěn)就業(yè)促增收保民生，提高居民消費(fèi)意愿和能力;要多措并舉擴(kuò)消費(fèi)，適應(yīng)群眾多元化需求。

此外，今年4月份，發(fā)展改革委、工信部、中國銀保監(jiān)會等11部門聯(lián)合發(fā)布通知，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極開展汽車消費(fèi)信貸等金融業(yè)務(wù)，適當(dāng)下調(diào)首付比例和貸款利率、延長還款期限。

在各項(xiàng)政策激勵(lì)下，加之國內(nèi)疫情形勢逐步平穩(wěn)，居民短期貸款有所恢復(fù)。今年5月份，居民短期貸款當(dāng)月增加2381億元，同比多增433億元。

從商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營角度看，在經(jīng)濟(jì)存在下行壓力時(shí)，個(gè)人零售業(yè)務(wù)的“利潤穩(wěn)定器”作用往往會凸顯。

底氣何在

銀行“低利率”的底氣何來?業(yè)內(nèi)人士表示，商業(yè)銀行尤其是國有大行做個(gè)人信用消費(fèi)貸款的優(yōu)勢有三，即相對較低的資金成本、獲客成本和風(fēng)控成本。

從資金成本看，銀行資金主要來源于成本較低的存款，對于螞蟻金服“借唄”“京東白條”等產(chǎn)品背后的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，其主要資金來源則是小貸公司資金、自有資金、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等，資金成本相對較高。

從獲客成本角度看，銀行的優(yōu)勢在于支付鏈條上沉淀的巨大存量信用卡用戶、網(wǎng)上銀行客戶，潛在貸款群體龐大，因而以信用卡帶動消費(fèi)貸款成為商業(yè)銀行的普遍做法。

與此同時(shí)，龐大的存量客戶數(shù)據(jù)也為商業(yè)銀行提供了風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)，進(jìn)而降低其風(fēng)控成本。“授信放款需要多維度信息交叉驗(yàn)證，但目前與征信相關(guān)的龐大數(shù)據(jù)仍分散在不同的金融機(jī)構(gòu)里，對于銀行以外的機(jī)構(gòu)來說，數(shù)據(jù)獲取成本高，風(fēng)控成本也隨之上漲。”某中部省份消費(fèi)金融公司負(fù)責(zé)人說。

目前這些銀行推出的個(gè)人信用貸最低利率均在4%左右。而目前大多數(shù)地區(qū)房貸等信貸業(yè)務(wù)利率水平則在5%以上，部分地區(qū)二套房甚至接近6%。一般來說，短期信用貸利率應(yīng)高于長期利率。這顯然形成了倒掛。

這些信用貸是否會違規(guī)流向市場呢?目前各家銀行工作人員均表示，這類個(gè)人信用貸均以信貸額度形式體現(xiàn)，客戶可以刷卡消費(fèi)，并不能提取現(xiàn)金。但據(jù)了解，市場上一直有灰色產(chǎn)業(yè)鏈提供消費(fèi)貸提現(xiàn)服務(wù)。在目前部分貸款利率倒掛的局面下，預(yù)計(jì)銀行將出臺嚴(yán)格措施防止資金套利。