自2020年9月19日正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革(以下簡(jiǎn)稱“車險(xiǎn)綜改”)已經(jīng)過去了半年，《證券日?qǐng)?bào)》記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，大部分車險(xiǎn)續(xù)保客戶反映稱，近半年來，車險(xiǎn)保費(fèi)明顯下降，贈(zèng)送禮品的行為沒有了。

但從財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)角度來看，伴隨車險(xiǎn)保費(fèi)的同比持續(xù)下降，為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來很大壓力。截至今年1月份，車險(xiǎn)保費(fèi)已連續(xù)四個(gè)月同比下降，雖然車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)還有盈利，但1月份車險(xiǎn)承保利潤(rùn)率僅為1.67%。對(duì)此，保險(xiǎn)公司積極尋求非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的突破，今年1月份非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比已達(dá)42%，進(jìn)一步縮小了與車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比的差距。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)還沒到“最壞時(shí)刻”

自車險(xiǎn)綜改實(shí)施以來，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入發(fā)生了明顯變化。車險(xiǎn)綜改前一個(gè)月，即2020年8月份，險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入700.09億元，同比增長(zhǎng)10.21%。同年9月19日，車險(xiǎn)綜改正式實(shí)施，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入745.44億元，同比增長(zhǎng)6.46%。從10月份開始，車險(xiǎn)綜改威力顯現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入618.38億元，環(huán)比大降17%，同比下降6.50%。

去年11月和12月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入環(huán)比略有提升，但今年1月較去年12月又有所下降。其中，去年11月、12月以及今年1月的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為652.95億元、765.04億元以及741.05億元。與往年同期相比，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比分別下降11.35%、12.62%以及12.82%，同比降幅持續(xù)擴(kuò)大。

“受新冠肺炎疫情影響，去年2月份和3月份的車險(xiǎn)保費(fèi)收入明顯下降，因此，今年2月份和3月份的同比數(shù)據(jù)可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)，但此后降幅仍可能會(huì)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)今年車險(xiǎn)保費(fèi)收入將同比下降10%-15%。”一家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人常雨(化名)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

由此可見，車險(xiǎn)綜改后，財(cái)險(xiǎn)公司面臨的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)壓力非常巨大。而車險(xiǎn)目前是國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司占比最大的業(yè)務(wù)，去年8月至12月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入在財(cái)險(xiǎn)公司的產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)占比皆在70%以上，部分財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比更是超過80%。

盡管去年財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)同比大幅下降23.2%，但仍實(shí)現(xiàn)79.57億元的承保利潤(rùn)，承保利潤(rùn)率為1.01%。今年1月，財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保利潤(rùn)率為1.67%。對(duì)此，常雨分析認(rèn)為，車險(xiǎn)承保盈利主要集中在三大財(cái)險(xiǎn)公司，大多數(shù)中小財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)承保業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。另外，保費(fèi)收入具有即時(shí)性，但理賠具有延后性，因此，車險(xiǎn)承保利潤(rùn)數(shù)據(jù)也有滯后性。預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率將進(jìn)一步上升，承保利潤(rùn)將進(jìn)一步惡化。

行業(yè)形勢(shì)的變化，也體現(xiàn)在財(cái)險(xiǎn)公司的人事變更上。今年一季度，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入排名前七位的產(chǎn)險(xiǎn)公司中，已有4家險(xiǎn)企的總裁或總經(jīng)理發(fā)生變更。分析人士認(rèn)為，人事頻繁變更，往往是行業(yè)發(fā)展承壓或進(jìn)入下行周期的信號(hào)之一。

多方發(fā)力非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

《證券日?qǐng)?bào)》記者獲得的相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月份，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例已從去年全年的70%驟降至57.99%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與財(cái)險(xiǎn)部分險(xiǎn)種在1月份集中續(xù)保、導(dǎo)致非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比較高的行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)，同時(shí)也與財(cái)險(xiǎn)公司大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)公司部分非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。例如，去年農(nóng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入814.93億元，同比增長(zhǎng)21.18%，在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占比6.83%;今年1月，農(nóng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)37.92%，在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比提升至6.97%。去年責(zé)任險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入901.13億元，同比增長(zhǎng)19.62%，在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比7.55%;今年1月，其原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)24.93%，在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的占比升至10.55%。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，財(cái)險(xiǎn)公司的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以在健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)三個(gè)主要方向發(fā)力。在健康險(xiǎn)領(lǐng)域，已有諸多財(cái)險(xiǎn)公司在行動(dòng)，保費(fèi)增長(zhǎng)較快。在農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域，目前我國(guó)農(nóng)險(xiǎn)覆蓋面較廣，但保障水平還比較低，對(duì)農(nóng)特產(chǎn)品的覆蓋率也比較低。隨著國(guó)家鄉(xiāng)村振興局的成立、國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)一步深入實(shí)施，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)還有很大增長(zhǎng)空間。

不過，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展之路并非一帆風(fēng)順。近年來，信用保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了迅速壯大到急劇收縮的轉(zhuǎn)折，在逐步出清存量風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化風(fēng)控體系之后，財(cái)險(xiǎn)公司的信用險(xiǎn)保費(fèi)收入同比開始逐步回升，但保證險(xiǎn)保費(fèi)收入同比仍在下降。今年1月份，財(cái)險(xiǎn)公司信用險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入17.88億元，同比增長(zhǎng)46.41%;保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入90.03億元，同比下降27.44%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)公司必須發(fā)力的方向，但也要力求規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)的平衡，減少經(jīng)營(yíng)上的劇烈波動(dòng)。