QDII一季度虧損但額度成搶手貨 溢價(jià)交易或存較大投資風(fēng)險(xiǎn)
2019年,QDII基金的投資收益相當(dāng)不錯(cuò),多數(shù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正收益。例如,美國(guó)納斯達(dá)克綜合指數(shù)全年上漲35.23%,與其掛鉤進(jìn)行指數(shù)化投資的QDII收益超過30%。但進(jìn)入2020年,新冠肺炎疫情對(duì)全球市場(chǎng)的沖擊愈演愈烈,先是國(guó)際油價(jià)1月起大幅回落,接著歐美股市在3月暴跌。美國(guó)道瓊斯指數(shù)一季度累計(jì)下跌23.20%,德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、日本及韓國(guó)主要股指同期跌幅均超過20%。國(guó)際油價(jià)還疊加價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn),WTI原油期貨多次跌破20美元/桶,刷新2002年以來新低。一季度,WTI原油期貨累計(jì)跌幅超過65%。
這使得QDII遭遇較大投資風(fēng)險(xiǎn)。有統(tǒng)計(jì)顯示,一季度實(shí)現(xiàn)正收益的QDII不足10%。部分基金公司所有QDII產(chǎn)品均負(fù)收益,連債券投資類產(chǎn)品也未能幸免。例如,截至4月2日,國(guó)泰基金旗下QDII今年以來均為負(fù)收益。其中,國(guó)泰大宗商品(QDII-LOF)凈值下跌54.69%,國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)凈值下跌11.67%,國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII)凈值下跌9.67%。截至4月2日,廣發(fā)基金旗下各款QDII今年以來均為負(fù)收益。其中,跌幅最大的也是原油投資類基金,廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A美元(QDII)今年以來凈值下跌43.65%。廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)今年以來凈值下跌30.70%,明顯超過廣發(fā)納指100ETF的同期跌幅(11.73%)。
全球股市慘跌不分區(qū)域,令投資者很難規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)首只專門投資越南市場(chǎng)的QDII——天弘越南市場(chǎng)A于今年1月20日成立,目前單位凈值下跌超過20%。相比之下,今年以來實(shí)現(xiàn)正收益的QDII主要是醫(yī)藥主題類與黃金類產(chǎn)品。截至4月2日,上投摩根中國(guó)生物醫(yī)藥(QDII)今年以來凈值漲幅達(dá)24.92%,是一季度表現(xiàn)最好的QDII。不過,該產(chǎn)品與純海外投資的QDII有差別,十大權(quán)重股中有多只A股市場(chǎng)上的醫(yī)藥股。
由于美元流動(dòng)性緊張蔓延,投資者持有現(xiàn)金的意愿強(qiáng)烈,上月一度出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與避險(xiǎn)資產(chǎn)齊跌。一季度,COMEX黃金期貨漲幅未超過5%,黃金主題類QDII的表現(xiàn)并不突出。截至4月2日,諾安全球黃金與嘉實(shí)黃金兩款QDII基金今年以來凈值分別增長(zhǎng)7.79%、7.41%,而易方達(dá)黃金主題A同期收益率為-7.60%。
面對(duì)海外市場(chǎng)大跌,境內(nèi)居民“抄底”意愿卻十分強(qiáng)烈,越來越多的QDII基金受到外匯額度限制而實(shí)施暫停申購(gòu)或限購(gòu)。有統(tǒng)計(jì)顯示,3月以來有超過50只QDII基金宣布暫停申購(gòu)或者限購(gòu)。例如,華夏海外收益?zhèn)疉份額與C份額3月30日起把申購(gòu)上限分別由100萬(wàn)元、15萬(wàn)美元降至1萬(wàn)元、1500美元。
所有原油類QDII基金均已暫停申購(gòu)。其中,與國(guó)際油價(jià)掛鉤緊密的南方原油、嘉實(shí)原油、易方達(dá)原油三款QDII先后在3月中旬暫停申購(gòu)。當(dāng)時(shí)的WTI原油期貨價(jià)格為32美元/桶左右,這意味著趕搭“末班車”買進(jìn)的資金悉數(shù)被套。不過,油價(jià)繼續(xù)下跌并沒有影響投資者的“抄底”熱情。易方達(dá)原油(QDII)3月23日恢復(fù)每日限額500元的申購(gòu),在3月25日又暫停申購(gòu)。場(chǎng)外申購(gòu)受阻,使場(chǎng)內(nèi)交易的QDII基金出現(xiàn)大幅溢價(jià),上述3只QDII的最新溢價(jià)率均超過20%。市場(chǎng)人士提醒,海外市場(chǎng)本就震蕩較為劇烈,場(chǎng)內(nèi)QDII基金溢價(jià)交易可能存在較大投資風(fēng)險(xiǎn)。
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