時隔5個月，凱萊英再次修改定增方案，高瓴資本戰(zhàn)略投資凱萊英生出變數(shù)，這次改動頗多，除了募資規(guī)模仍然為23億元沒變外，定增對象、鎖定期和定價基準日等關(guān)鍵信息基本都發(fā)生了變化，特別是之前備受關(guān)注的唯一定增對象高瓴資本消失更是引起極大關(guān)注。

7月22日晚，凱萊英發(fā)布公告稱，鑒于目前資本市場環(huán)境變化，并綜合考慮公司實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，對此前發(fā)布的定增方案進行調(diào)整。

值得一提的是，今年2月16日，凱萊英發(fā)布定增預案，擬募資總額不超過23.11億元，發(fā)行價為123.56元，所發(fā)行股份全部由高瓴資本認購。如果定增完成，高瓴將持有凱萊英5%以上的股份，并成為公司第二大股東。

來看看本次非公開發(fā)行股票方案修改的具體內(nèi)容：

發(fā)行對象及認購方式

調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票的對象為高瓴資本，高瓴資本擬以其管理的“高瓴資本管理有限公司–HCM 中國基金”，通過現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部票。

調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為不超過 35 名特定投資者。本次發(fā)行對象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、合格的境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者等法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

限售期也發(fā)生了變化

調(diào)整前：發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起 18 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

調(diào)整后：本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 6 個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或上市交易，限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

發(fā)行價格和定價方面

凱萊英2月份發(fā)布的定增稿直接指定非公開發(fā)行股票的價格為123.56元/股。定價基準日確定為公司第三屆董事會第三十三次會議決議公告日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。也即定價基準日為凱萊英2月16日公布定增預案當日，且股價打八折。此次修改后，凱萊英沒有再直接指定發(fā)行價格，而是改為市場定價將定價基準日確定為公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

募集資金數(shù)量和用途

調(diào)整前：公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預計不超過 231,057.20 萬元，扣除發(fā)行費用后將全額用于補充公司流動資金。

調(diào)整后：公司本次非公開發(fā)行募集資金總額預計不超過 231,057.20 萬元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于以下項目：

巧合的是，早在凱萊英變更定增方案之前，同是藥物研發(fā)外包賽道的藥石科技在上周宣終止了同樣于2月份發(fā)布的定增計劃，并拋出了新的定增預案，定增對象由起初的興全基金變?yōu)?5名特定投資者。

今年以來，高瓴資本絕對是市場上最受關(guān)注的投資者之一，而這些高瓴資本近期入股或者間接入股的公司股票，也紛紛大漲。健康元股價連續(xù)兩日漲停，美股百濟神州也在消息宣布的當日大漲近9%，而寧德時代在次日股價漲近5%。高瓴資本截至目前已經(jīng)宣布擬通過定增入股包括國瓷材料、凱萊英、凱利泰、廣聯(lián)達、健康元、寧德時代等在內(nèi)的6家A股公司。

關(guān)鍵詞： 高瓴資本 凱萊英定增