繼成為新基建七大板塊之一后，國內物聯網產業發展再次迎來利好消息。日前，國際電信聯盟(ITU)正式批準將中國提交的NB-IoT技術納入全球5G技術標準，進一步增強了國內物聯網自今年以來的高速發展勢頭。

受此提振，A股物聯網板塊近期整體漲幅接近10%。StrategyAnalytics無線運營商戰略高級分析師楊光向《中國經營報》記者表示，NB-IoT的5G身份轉正，將其從原本作為4G增強型技術的范疇中升級，更有利于其未來的穩定演進，加快物聯網技術的發展。

今年5月，工信部曾發布《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》(以下簡稱《通知》)明確提出，到2020年底，NB-IoT網絡將實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋;移動物聯網連接數達到12億;推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯網終端向NB-IoT與Cat.1遷移;打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規模應用場景。

在此背景下，位居物聯網產業鏈核心的芯片與模組市場也迎來積極預期。據記者梳理信息發現，目前，除以紫光展銳、華為海思、聯發科等傳統巨頭與移芯通信、芯翼信息等新貴龍頭外，包括移遠通信、中移物聯、日海智能、廣和通、有方科技等也均推出了成熟的產品。

與5G同步演進

日前，全球5G標準組織3GPP宣布5GR16標準凍結，則意味著uRLLC的增強功能得以確立。

“這也意味著，NB-IoT未來將與全球5G標準同步演進。”楊光告訴記者。

2015年ITU首次正式發布5G愿景需求，明確了著名的5G“三角”——增強移動通信(eMBB)、低時延高可靠(uRLLC)和海量物聯網連接(mMTC)。2019年3月，R15標準凍結，宣告eMBB場景得以補齊。日前，全球5G標準組織3GPP宣布5GR16標準凍結，則意味著uRLLC的增強功能得以確立。

“如今NB-IoT標準正式進入5G家族，成為mMTC場景核心技術，標志著5G‘三角’全部歸位。”楊光介紹，早在2016年6月，3GPP在其R13中凍結了首個NB-IoT標準，并在隨后的R14、R15中針對定位、功耗、移動性、速率等多項性能進行優化。據悉，以R14版本標準為例，NB-IoT多個方面的性能便獲得大幅度提升，包括上下行速率、載波容量、移動性能、網絡覆蓋、并發接入以及設備定位等服務能力等。

而在日前正式凍結的5GR16標準中，也加入了對于NB-IoT標準的補充。中國移動研究院主任研究員、3GPPSA2副主席孫滔告訴記者，在大連接方面，R16標準首先基于新的核心網補齊了IoT的特性，同時R16標準結合5G的特點做了少量的更新。據悉，IoT的標準從3GPP在R10的時候引入，從2010年開始歷經了大概10年的時間和6個版本迭代的歷史，定義了IoT的一系列能力。

對此，日前成為中國移動NB-IoT單芯片唯一中標供應商的芯翼信息科技市場總監陳正磊表示，NB-IoT納入5G標準體系將對行業有著諸多積極意義。

“首先，能讓投資者有耐心來接受相對長的投資回報周期，讓行業研發人員有足夠時間和資金來保證研發的持續性，提高容錯率。”陳正磊認為，其次能夠將NB-IoT納入5G整體演進的框架中，促進NB-IoT產業鏈穩定向5G演進。第三，以NB-IoT的先發優勢為5G商業應用提供參考方向。

下半年迎出貨高峰

隨著國內疫情程度逐步緩解，楊月啟認為，國內NB-IoT市場會在下半年迎來出貨高峰。

在新一輪的物聯網市場機遇中，目前最受關注的當屬NB-IoT與Cat.1。

統計顯示，在物聯網場景中，60%需要網絡提供低速率連接，30%需要中速率連接，只有10%左右需要高速率連接。其中，NB-IoT主要服務于低速場景，Cat.1則主要服務于中低速場景。

StrategyAnalytics報告顯示，到2025年，全球蜂窩物聯網連接數將增長到23億，以兩者相加近90%的份額而言，NB-IoT與Cat.1將面臨巨大的市場機會。

對此，工信部在《通知》中也明確強調，將引導新增物聯網終端不再使用2G/3G網絡，推動存量2G/3G物聯網業務向NB-IoT/4G(Cat.1)/5G網絡遷移。對此，陳正磊告訴記者，由于目前國內物聯網市場仍以中低速率市場為主，因此占比接近70%的NB-IoT才是此次政策的受惠主角，其發展也必將在今年大幅提速。

據記者從業內人士處獲悉，目前NB-IoT芯片市場均價在7元左右，模組單價約12元，Cat.1則相對翻番，芯片均價約14元，模組單價30元，按照目前前者占比65%、后者25%的市場份額測算，在未來3年的國內芯片與模組市場，NB-IoT規模將接近150億元，Cat.1接近130億元。

而據陳正磊預估，NB-IoT與2G/3G的市場空間目前已占到約70%，以今年底12億連接目標計算，其連接數目標將在8.4億左右。而根據工信部最新公布的數據，目前國內NB-IoT連接數約為1億。這也意味著，NB-IoT至少存在7億多的增長空間，其中很大一部分將是替代2G/3G市場的增長量。

不過，鑒于今年新冠肺炎疫情影響，上半年國內的NB-IoT部署已經受到較大影響。即便如此，上海移芯通信副總裁楊月啟早前向記者透露，2020年第一季度NB-IoT模組的出貨量仍舊超過1000萬，隨著國內疫情程度逐步緩解，楊月啟認為，國內NB-IoT市場會在下半年迎來出貨高峰。

產業鏈加速發力

業內普遍認為，隨著政策引導、成本下降、出貨量提升、產業鏈發力等多項共同利好因素的促進，國內物聯網市場發展已經進入快車道。

隨著標準落地，產業鏈也開始發力。光大證券研報指出，目前在芯片側，包括華為海思、紫光展銳、移芯通信、中興微電子等在內的中國芯片企業都在角逐NB-IoTSoC芯片市場;模組層面，移遠通信、芯訊通、廣和通等廠商則已在NB-IoT領域建立了技術與規模的雙領先優勢。

據記者了解，以芯片的進展為例，目前海思推出Boudica120/150系列NBSoC芯片累計出貨超5000萬片，支持3GPPR15/16標準的NB-IoT芯片Boudica200將于今年第四季度出貨。紫光展銳則繼2019年11月發布了全球首顆LTECat1bis芯片平臺——春藤8910DM后，也將在今年推出新一代NB-IoT芯片春藤8811。

同時，三大運營商一直是國內NB-IoT產業發展的主力軍。據記者從中國移動處了解到，從2018年10月正式開展NB-IoT業務后，截至今年2月，中國移動NB-IoT用戶數已累計突破4300萬。6月2日，中國移動發布招標公告集采200萬片NB-IoT芯片，這也是工信部《通知》發布以來首次對NB-IoT單芯片進行的大規模集采，據悉此次項目共集采了200萬片NB-IoT芯片。

與此同時，目前中國電信、中國聯通的NB-IoT連接數也已各自達到4000萬和1000萬。基站部署規模則更為搶眼，據一位運營商人士向記者透露，目前三大運營商NB-IoT基站總數接近100萬座，每家連接數均超過千萬，其中兩家都已超過4000萬，總連接規模超過一億，基本完成了全國縣級及以上城區覆蓋，預計到2020年底，將建成基站150萬個。

不過，在陳正磊等業內人士看來，NB-IoT想要成功落地，仍然面臨許多挑戰。其推進難點主要來自成本價格、網絡覆蓋質量兩大方面。楊月啟稱，只有當NB-IoT產品價格降低到與2G一樣甚至更低時，市場才會真正爆發。

記者了解到，在中國電信最新的招標中，NB-IoT模組價格實際已降至12元左右，低于15元左右的2G模組價格，只是這一價格尚限于少數廠商。“隨著未來出貨量的提升，相信有更多廠商能很快將模組做到這一價格，且市場價仍有下降空間。”陳正磊指出。

而對于信號覆蓋問題，楊月啟認為，2G在發展近三十年后仍舊存在信號較弱問題的區域，不能指望短短兩三年內NB-IoT的信號質量就能超越前者。陳正磊則認為，NB-IoT的網絡覆蓋包括廣覆蓋與深覆蓋兩大層面，廣覆蓋解決信號有無問題，深覆蓋則涉及如何提供更好的信號質量，目前在廣覆蓋方面運營商推進良好，但實現深覆蓋則需要后期的針對性部署，目前對于運營商而言顯然廣覆蓋的優先級更高。“這兩大短板的補齊都需要市場放低預期，給予更多耐心和時間。”楊月啟表示。

但總體來看，業內普遍認為，隨著政策引導、成本下降、出貨量提升、產業鏈發力等多項共同利好因素的促進，國內物聯網市場發展已經進入快車道，在新基建的進一步加持下，市場空間有望進一步釋放。